上海凯鑫2022年年度董事会经营评述

  2022年政府工作报告说明要有序推进碳达峰碳中和工作，持续改善生态环境，推动绿色低碳发展，加强污染治理和生态保护修复，处理好发展和减排关系，促进人与自然和谐共生。国家从规划层面推进水污染治理等生态环境保护工作，《水污染防治行动计划》《减污降碳协同增效实施方案》《“十四五”生态环境领域科学技术创新专项规划》等法规和政策的出台加速了工业领域全产业链绿色化转型工作的开展。

  随着我们国家的经济稳步发展，下游产业随之扩张，包括石油化学工业、纺织、钢铁冶金、造纸等传统制造业的工业用水量长期处在较高位，对用水环境造成较大压力，为了应对日益严重的废污水处理及环境污染问题，国家出台了一系列环保政策，提高废水排放标准，同时加大对环保产业的扶持力度，力求提升水资源化利用率。膜分离技术作为目前污水资源化的主流技术之一，具有提高资源利用效率的明显优势。有别于传统的分离方法，膜分离技术在工业领域生产的全部过程中的分离、纯化、浓缩等阶段可实现低能耗、高的附加价值、降本增效的效果，可达到国家提出的工业领域源头减排、过程控制、末端治理、综合利用全流程绿色发展的目标，助力公司实现产业转型升级。当前，我国在全面加速推动绿色低碳发展，构建绿色低碳循环发展的经济体系，膜分离技术作为绿色低碳的环保技术之一，市场空间广阔。

  2022年6月，国家生态环境部等七部门印发《减污降碳协同增效实施方案》，提出推进工业领域协同增效。实施绿色制造工程，推广绿色设计，探索产品设计、生产的基本工艺、产品分销以及回收处置利用全产业链绿色化，加快工业领域源头减排、过程控制、末端治理、综合利用全流程绿色发展。推进工业节能和能效水平提升。同月，工业与信息化部等六部门联合印发《工业水效提升行动计划》，到2025年，全国万元工业增加值用水量较2020年下降16%。重点用水行业水效逐步提升，钢铁行业吨钢取水量、造纸行业基本的产品单位取水量下降10%，石化化工行业基本的产品单位取水量下降5%，纺织、食品、有色金属行业基本的产品单位取水量下降15%。工业废水循环利用水平进一步提升，力争全国规模以上工业用水重复利用率达到94%左右。11月，科技部、生态环境部、住房和城乡建设部、气象局、林草局印发《“十四五”生态环境领域科学技术创新专项规划》，重点开展工业废水污染防治与资源化利用技术，发展难降解有机物强化氧化技术与绿色分离装备，开发废水源头减排、资源回收、能源利用与毒性削减多目标协同处理技术；研发高盐废污水处理和资源化利用适用技术，创新废盐资源化与利用途径；建立工厂废水与园区综合废水协同处理与高效回用新模式并开展示范。基于此，环保产业必将会依照“减量化、再利用、资源化”的业务发展路线，着力建设资源循环型产业体系，为生态文明建设水平提升提供保障。工业废水净化处理作为生态污染治理中的一项，将迎来更多的发展机遇。

  公司创立以来始终专注于工业流体特种分离业务，通过深挖客户在工业流体分离、废污水处理领域的差异化需求，依托众多自主研发的膜分离应用技术、结合对国内外各种膜产品性能和膜分离技术的深度了解，为客户提供包括清洁生产技术方案设计与实施、膜分离装备集成、运营技术上的支持和售后服务在内的定制化膜分离技术应用整体解决方案，实物载体大多数表现为向客户提供的膜分离系统集成装置以及向使用膜法清洁生产的基本工艺的客户提供零部件的更换和维护服务。有别于其他从事工业生产末端废水净化处理、并以实现工业废水达标排放为目标的环保企业，企业主要以工业流体过程处理为主，按照每个客户对工业流体分离的具体实际的要求，形成定制化的过程处理优化方案，在帮助客户实现流体中有价物质的回收利用的同时也以过程处理的方法处理工业生产的末端废水，提高资源循环利用效率，降低生产所带来的成本，减少污染物排放，达到“分清离浊、物尽其用”的目的，帮助工业公司实现清洁生产，完成绿色产业转型工作，从而实现客户经济效益、社会环保效益与公司经济利益的“互利多赢”。

  公司主要从事膜分离技术的研究与开发，向工业客户提供工业流体分离解决方案，实物载体主要体现为向客户提供的膜分离系统集成装置。

  膜分离系统集成装置中的零部件及其他耗材具有一定的周期性，随着使用年限的增长其功能指标会有一定程度的衰减，需要对老化的零部件及其他耗材进行更换，以此保证整个膜分离整体解决方案的高效运行。

  目前，公司下游客户主要集中在工业流体分离、废水处理领域，纸浆、化纤、生物制药、纺织印染、化工、石油化工和煤化工等行业。

  在化纤行业，公司提供的碱回收循环使用技术方案可帮助客户实现生产过程中废碱的碱回收率达95%以上，回收净碱约40万吨/每年。半纤维素回收技术方案可分离、回收生产过程中半纤维素，回收物可用于再加工饲料添加剂、食品添加剂，如低聚木糖、木糖醇等产品。公司的酸回收循环使用技术方案将生产工艺中未利用的酸进行回收，并同时将此过程的水进行综合利用。

  公司使用纯水装置对生物制药行业的原水进行处理，使其达到医药工艺要求的进水水质；通过膜分离技术对原有生产工艺进行改造，减少化学品的消耗，从而降低生产成本，以及减少废弃物排放；通过膜分离技术和结晶技术的结合，对多种生物制药产品的废弃母液进行综合利用，可大幅提高原材料的转化率、降低企业生产成本，减少生产过程的污染物排放；通过对达标排放的废水进行深一步处理，并通过膜分离技术和蒸发结晶技术使废水达到最大限度的回收利用，做到近零排放。

  公司的污水处理技术方案可取代传统活性污泥法处理方法，大幅减少化学药剂使用成本，减少60%以上沉淀污泥的固废处理成本，处理后排放污水各项污染物参数指标均大幅下降；废水经进一步深度处理可作为生产用水重复使用，目前中水回用率达50%~70%左右或根据生产需要做到近零排放，使客户在满足行业最用水标准的同时扩大产能。此外，公司还能有效帮助企业回收并循环使用生产过程中30%以上的热能，降低企业生产耗能。

  在石油化工和煤化工行业，公司可提供多种解决方案，包括副产品回收再利用技术方案，优化分离提取工艺技术，提高分离效率、产品收率和产品品质；工艺排放液的水回收系统，回用水代替生产给水，降低新鲜水供用量；公司提供高浓盐水处理技术解决方案，在回收水的同时，进行分盐处理，回收有价盐分，同时帮助公司实现液体零排放。

  公司是国内少数能够在工业流体领域提供膜分离技术应用整体解决方案的企业之一。公司通过了解工业企业在流体分离、废污水处理过程的差异化需求和各种不足，为客户提供定制化特征的过程处理解决方案及配套设备，自主掌握核心技术，具有较强的技术研发能力。公司在业务规模扩大的同时持续加强研发团队建设，加大研发投入，通过内部研发的方式进行技术积累，拓展膜分离技术的应用场景，研发支出占营业收入的比重始终保持在较高水平，截至报告期末，公司研发支出占营业收入的比重为12.05%，公司现有研发人员占公司全体员工比重为28.09%。

  持续的研发投入带来持续的技术进步，截至报告期末，公司已获得专利证书48项。在积累专利技术的同时，公司的技术、产品与业务受到了政府部门、行业组织及客户的高度认可，获得诸多荣誉。公司连续四次通过上海市科学技术委员会等部门关于高新技术企业的认定，同时连续三次荣获上海市“专精特新”企业称号。先后被认定为浦东新区企业研发机构，浦东新区文明单位。公司自主研发的“KX高浓度盐水浓缩装置”和“KX工业废碱综合利用系统”先后被认定为上海市高新技术成果转化项目；“粘胶工业废碱高效回用及浓缩液回收系统”获得上海市中小企业技术创新资金，并被列入《2016年度上海市创新产品推荐目录》，于2022年入选《上海市绿色技术目录（2022版）》；“24000t/d印染废水热能回收及处理系统”荣获第一届水业中国“星光奖”工程之星称号。

  此外，为完善公司科技创新体系建设，构建公司人才基地，培养造就高水平的科技创新人才和高层次管理人才，保持公司在国内外的技术领先地位和持续快速发展能力，公司于2022年被批准建企业专家工作站。

  与此同时，公司还积极保持与科研院所的密切合作，始终关注于膜技术及其应用的最新研发成果，结合公司技术人员多年的项目经验，力争在较短时间内将科研成果应用于项目实践中。公司通过与南京林业大学、上海电力（600021）学院、中国农业科学院农产品加工研究所等机构的合作研发，较好地提升了公司在工业分离行业领域的技术先进性。

  膜分离技术应用的核心是把先进的膜分离技术同应用对象的生产工艺有机结合起来，既要懂得膜分离技术也要深入理解应用领域的生产工艺。膜分离技术的应用是跨界科研、多学科协同的典型代表。公司的核心团队不仅具有在医药、化纤、食品等行业的工作履历，而且在膜分离技术应用领域具有丰富的从业经验，故能深刻了解下游客户的生产工艺过程及特点，同时对市场上各知名品牌膜元件的性能、品类、规格、应用条件等具有深刻的认识。此外，公司还始终注意吸引各个行业的优秀人员加盟，因此，可以给纺织印染、化纤、生物制药等行业的客户提供更为个性化的膜技术应用整体解决方案。

  公司的管理团队具有丰厚的专业技术背景和长期的行业工作经验，公司管理团队均具有20多年的专业膜分离技术知识和应用经验，经过多年的公司运作实践积累了丰富的行业经营管理经验。随着公司的发展，管理团队也在不断的提升公司管理规范水平，同时也聘请国际知名管理咨询公司从公司组织架构、员工发展等多方面提出合理化建议，帮助公司积极有效的调整组织架构，制定人才发展规划，更新流程制度，以适应新时期的发展需求。

  随着业务的发展，公司也陆续聘请国外的专业技术人才，公司持续通过外部引进与内部培养相结合的方式组建了一支强大的人才团队，以适应公司业务快速增长的需求。团队人员均来自生物制药、制浆造纸、化纤、化工、食品等行业或膜分离专业领域，公司通过项目制分工、轮岗培训等方式提升员工的专业技术能力，参与产品的现场安装、调试、运行等过程，在提升研发技术能力的同时全方面的掌握将技术设计方案产业化的能力，培养一支具备综合能力的技术团队，为公司持续发展和研发提供了强有力的支持。

  在膜分离系统集成装置的生产集成过程中，公司主要涉及附加值相对较高的工艺流程研发、施工图设计、自动控制系统程序编写、现场指导安装调试等核心环节，附加值相对较低的组件生产及设备安装环节一般通过直接采购、外协采购或安装服务外包等方式实现。

  公司一直坚持通过过硬的技术实力与优质的售前和售后服务，深入了解客户的潜在需求，根据客户提供的废水小样，公司通过对客户生产工艺特点及废水组分进行分析，并以升级优化传统生产工艺为核心进行技术研发，开发出成本更低、污染物更少、物料回用更彻底的新型清洁生产工艺，延伸服务的产业链。

  此外，公司一直注重对客户的持续服务，建立了覆盖主要客户的技术服务团队，能够积极响应客户的售后服务需求、及时解决客户在生产的全部过程中遇到的问题，与主要客户建立了长期、稳定的业务合作关系，为公司持续的业务合作和业务拓展奠定了良好基础。

  目前，国际知名的膜元件生产企业由于不了解下游终端客户的生产的基本工艺过程，一般都不从事具体的膜应用；而工业客户由于不了解膜的性能、特点和具体工艺应用，一般也不会直接向膜生产企业采购。

  公司作为膜分离技术整体解决方案的提供商，其核心价值在于既深刻了解上游膜生产企业不同类型膜元件的性能、规格及应用条件，又熟悉下游工业客户的生产工艺过程和特点，从而能为工业客户选择最适合其应用场景的膜元件，并为其提供经济、高效的膜分离技术整体解决方案。公司作为国内少数能够在工业流体领域提供膜分离技术应用整体解决方案的企业之一，具有较强的技术研发能力和市场竞争能力。

  2022年，面对错综复杂的国际形势以及波动的宏观经济，公司在巩固海外市场的同时，优化业务结构，并及时关注市场变化，发掘市场发展机会，加强应收账款的管理，为公司的平稳运行保驾护航。

  报告期内，公司实现营业收入1.54亿元，较上年同期减少32.40%；毛利率39.70%，较上年同期增加2.37%；归属于上市公司股东的净利润2,737.01万元，较上年同期减少43.05%；经营活动产生的现金流量净额5,256.10万元，较上年同期增加14.32%。

  公司持续拓展海外市场，深入挖掘客户的潜在需求，延伸服务的产业链，同时优化业务结构，将新技术与新工艺运用至海外项目中，进一步降低成本。

  公司时刻关注市场变化，持续开发传统优势行业中的新客户的同时，积极横向拓展新行业，协调发展。报告期内，新客户跃升为前五名主要客户之一，新行业收入占比稳定上升。

  报告期内，公司实现营业收入1.54亿元，较上年同期减少32.40%；毛利率39.70%，较上年同期增加2.37%；其中境外收入占比46.77%，较上年同期减少8.23%；境外毛利率43.41%，较上年同期增加15.48%。

  近年来，随着公司业务的持续增长、客户数量的不断增加以及客户结构的变化，公司加强了应收账款的监控及催收管理。同时，公司深化资金预算管理，合理规划现金流，为公司持续发展提供了保障。

  报告期内，经营活动产生的现金流量净额5,256.10万元，较上年同期增加14.32%。

  公司是研发驱动型公司，研发工作贯穿于销售、项目实施与后续运行全过程。为完善公司科技创新体系建设，构建公司人才基地，公司于2022年被批准建企业专家工作站。

  与此同时，公司还积极保持与科研院所的密切合作，通过与南京林业大学、上海电力学院、中国农业科学院农产品加工研究所等机构的合作研发，较好地提升了公司在工业分离行业领域的技术先进性。

  公司采取以市场为基础，以技术为支撑，以服务为核心的发展战略，通过加大研发力度、提升服务质量、拓宽技术服务网络等方式，为工业客户提供优质的产品和服务，强化公司在技术、服务、市场的核心竞争优势。

  作为环保技术型企业，公司高度重视技术研发创新工作，通过持续加大研发投入，努力开发新技术工艺，在积极开发新客户的同时，努力拓展现有客户在新领域的持续业务需求，坚持“纵向深耕，横向拓展”的发展策略。以实现技术方案成果的工业化运行为研发工作的目标，加强核心技术储备能力和不可替代性。

  公司将通过研发体系建设和技术开发，提升整体研发实力，在原有研发项目技术开发的基础上，继续深耕核心业务领域的技术点，持续满足客户不断增长和变化的需求。同时，结合对未来市场需求的预判进行新领域的技术研究、技术储备，包括食品、石化、煤化工等行业，将膜分离工艺技术推广到更多的行业应用领域。

  作为一家研发驱动型公司，研发工作贯穿于销售、项目实施、交付与售后全流程。公司将进一步增强研发与销售、项目部门的协同合作，通过深入挖掘客户的需求，进行小试、中试实验，最终形成符合客户需求的设计方案，提高研发项目转化率。公司将持续保持较高的研发投入，用于引进新设备，开发新技术工艺；逐步完善技术创新的奖励机制，通过薪酬待遇和晋升机会等方式鼓励研发和技术型员工进行研究开发和技术创新。

  公司坚持“纵向深耕、横向拓展”的市场策略，与核心优质客户保持稳定的长期合作关系，有序推进“纵向深耕”的同时，持续投入到新的膜技术应用领域的研究开发工作，拓展新业务领域，挖掘潜在客户，推进“横向拓展”。受宏观环境影响，公司已有将近3年时间没有参加行业展会、会议等交流活动，2023年公司将在政策允许的情况下积极参加行业内活动，获取更多客户需求信息，并做好后续项目跟踪。公司在持续拓展国内市场的同时，会加大对国际市场的拓展，目前已于2023年3月上旬参加了在巴基斯坦卡拉奇举办的第24届亚洲纺织品国际贸易展览会，其余行业展会也在有序推进中。公司将积极利用现有客户资源和渠道深入工业废污水处理需求较大的东南亚、南亚、非洲、欧洲等市场，充分利用本地化优势，最大程度地挖掘客户需求，为其提供定制化的工业流体分离解决方案，加快海外市场扩张速度，增加市场覆盖面，提升品牌的国际影响力。

  2022年，公司管理层针对企业内部审批流程、内控制度做了阶段性优化，下一步将继续优化企业管理流程，提升决策效率。人才培养和团队扩充是公司发展的瓶颈，为避免此类问题带来的负面影响，公司将搭建人才队伍，完善员工培养体系作为接下来的重点工作之一，通过多渠道、多层面吸收引进优秀人才，实施高校招聘计划，为员工团队补充年轻血液，激发企业活力；通过关键岗位轮岗、系统性培训提升员工专业水平和创新能力，为公司未来可持续发展提供稳定的人力资源保障。

  公司近年来积极开拓国际市场，进行业务布局，报告期内，公司境外收入占营业收入的比例为46.77%，公司出口业务收入的主要结算货币为美元，人民币对美元汇率波动会对公司盈利能力产生一定的影响。公司对外采购零部件有较大一部分是进口的，主要以美元、欧元等外汇进行结算，因此，汇率波动可能会增加公司的采购成本。面对上述风险，公司将密切关注人民币对美元汇率、欧元汇率的变化走势，加强与金融机构的沟通，根据汇率波动情况调整原材料采购计划，或合理利用外汇工具降低汇率波动的风险。

  公司自成立以来一直坚持以技术创新为业绩驱动力，膜分离行业属于技术和知识密集型行业，对技术创新和产品应用能力要求较高，公司需根据下业对膜分离系统集成装置功能和性能的要求，持续创新研发满足客户需求的工业流体分离技术。随着市场竞争的加剧，若公司无法保持持续稳定的研发技术水平，市场占有率将降低，给公司发展带来不利影响。针对上述风险，公司将继续加大研发投入，提升研发人员的专业水平和业务能力，为公司业务发展提供技术支撑。

  随着公司业务规模的扩大，客户数量的增加以及客户所处行业多样性的变化，公司应收账款余额面临逐步增加的风险。尽管公司会严格把控客户质量，选择资金实力雄厚、信用状况良好的企业，但如果未来市场环境发生重大变动，下游客户的经营状况发生重大不利变化，将给公司带来应收账款回款风险。为此，公司将通过对客户信用等级进行管理，充分评估应收账款的坏账风险。同时，将回款金额和回款期限作为销售部门业绩考核指标，加大应收账款催收力度，提前采取有针对性的措施应对可能发生的风险。

  公司所处行业属于知识和技术密集型行业，企业发展的可持续性很大程度上取决于人才队伍的稳定。公司近年来员工队伍扩充力度不足，专业方面技术人员培养进度缓慢。随着未来公司业务规模的扩大，公司对专业方面技术人员、研发人员的储备将无法支撑公司业务发展的进度。为解决此问题，公司在2023年将参与多起校园招聘活动，吸纳高校学生入职；通过外部招聘、内部推荐等多种渠道补充人才队伍。同时强化人力资源管理，完善员工薪酬绩效考核体系，建立长期的激励和约束机制，留住人才，培养人才，提高公司的风险防控能力。

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